Mo Dexian (diperankan oleh Xiao Zhan), seorang tukang di sebuah pabrik mesin, membawa keluarganya dan bersembunyi di pegunungan bersama tim pengungsi, dan menetap di "Kota Gezhi" bersama penembak pertahanan udara Xiao Yan (diperankan oleh Peng Yuchang) dan anak buahnya yang dilupakan oleh pasukan besar. Namun, kehidupan damai Mo Dexian, istrinya Xia Cheng (diperankan oleh Zhou Yiran), lelaki tua (diperankan oleh Yang Xinming) dan putranya Mo Dianxian (diperankan oleh Yan Zhidu) dirusak oleh kedatangan sekelompok kecil pengintai Jepang yang tidak terduga. Orang-orang di kota tidak tahan untuk mundur dan berjuang mati-matian untuk melindungi tanah air mereka. Pertempuran putus asa antara kearifan rakyat dan angkatan bersenjata reguler tiba-tiba dimulai.