Sutradara:
Jadi Liu Sheng (diperankan oleh Yam Dahua) / "Master Pedang Jepang" / memasuki dunia seni bela diri dan menjadi tak terkalahkan. Dia juga ingin menantang Dugu Wuji (Liu Songren) / master seni bela diri terbaik di Dataran Tengah / "Pedang Surga". Dugu Wuji hendak menikah dengan istri barunya Meng Qingsi (Michelle Yeoh) / namun harus menunda masalah tersebut. Dia meminta bantuan "Dokter Hantu" (diperankan oleh Ng Meng-tat) / dan menggunakan racun untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Pada hari kompetisi / Dugu Wuji berjuang keras melawan Yagyu Sheng dan mengusirnya. Namun / gas beracun di tubuhnya membingungkan sarafnya / menyebabkan dia membunuh banyak teman di vila secara membabi buta dan menjadi marah. Sejak saat itu / Qingsi berpakaian seperti laki-laki / menggunakan nama samaran Dugu Zhen / dan membunuh semua orang yang tidak setia di dunia. Murid dokter hantu Wu Tong (diperankan oleh Leslie Cheung) melarikan diri pada hari pernikahannya untuk melarikan diri dari tunangannya yang jauh lebih tua / Niu Wa (diperankan oleh Cheng Yuling). Secara kebetulan / ia bertemu Putri Tianxiang (diperankan oleh Maggie Cheung) dan pengawalnya (diperankan oleh Sandra Ng) yang sedang melakukan perjalanan penyamaran. Ketiganya berselisih. Saat ini / Duguzhen muncul untuk menyelamatkan. Pada saat ini / ada desas-desus di kota bahwa Meng Qingsi menyiapkan susunan pesona di rumah bordil untuk memanggil talenta untuk kompetisi. Duguzhen yang terkejut pergi bersama Wu Tong untuk mencari tahu...
Pemeran:
Michelle Yeoh / Cheng Yuling / Liu Songyan / Maggie Cheung / Zhang Min / Wu Sandra / Kwan Wing-ho / Karen Chan / Dicky Cheung / Ng Mang-tat / Simon Yam
明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力提高数倍。比武之日，独孤无极力战柳生，将其赶走，自己却被体内毒气错乱神经，以致糊涂杀死山庄里无数友人