Perang, Kekacauan

Film ini berlatar era Joseon, membawa penonton ke era kekacauan setelah perang yang berkecamuk, saat sepasang teman masa kecil yang saling bermusuhan memulai perjalanan yang mencekam. Cheon-yeong adalah seorang budak dengan keterampilan bela diri yang kuat yang berusaha melepaskan diri dari belenggu tidak adil menjadi seorang budak. Jong-ryeo adalah master Cheon-yeong dan berasal dari keluarga militer paling berpengaruh di Korea Utara. Kang Dong-won berperan sebagai Qian Yong, seorang rakyat biasa dengan ilmu pedang hebat yang berusaha mati-matian untuk membalikkan nasibnya karena dilahirkan dalam perbudakan. Park Jung Min berperan sebagai Jong Yeol, anggota keluarga militer terkenal di Korea Utara. Dia menerima Cheon Young, lalu bergabung dengan tentara kekaisaran dan menjadi tangan kanan Raja Seonjo dari dinasti saat ini. Cha Seung-won berperan sebagai raja Seonjo yang mengkhianati rakyatnya demi melindungi dirinya sendiri, Kim Shin-ryok berperan sebagai Beom-dong, Jin Sun-kyu berperan sebagai Kim Ja-ryeong, seorang jenderal bangsawan yang memimpin Tentara Relawan Rakyat, dan Jung Seung-il berperan sebagai pelopor brutal Jepang, Kenshin.