Raja dalam bahasa Kanton

Kisah ini terjadi di sebuah kerajaan kuno Amerika Selatan. Raja muda kekaisaran, Kuzco, sangat sombong sehingga, untuk merayakan ulang tahunnya yang kedelapan belas, dia memutuskan untuk membangun sebuah istana di gunung dekat ibu kota kekaisaran. Penduduk yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi di gunung berada dalam kesulitan. Penduduk desa Pacha datang ke istana dan meminta Kuzco untuk mempertimbangkan keadaan penduduk setempat dan menarik nyawanya, namun Kuzco menolak. Pada saat yang sama, pendeta jahat Yzma bersiap meracuni Kuzco untuk merebut takhta, tetapi pengikutnya Kronk salah mengira racun tersebut dan secara tidak sengaja memberikan obat transformasi kepada Kuzco. Jadi, Kuzco berubah menjadi bagal dan kuda, dan secara tidak sengaja menaiki mobil Pacha dan pergi ke desa di pegunungan. Setelah mempelajarinya, Yzma melancarkan serangkaian pengejaran melawan Kuzco, dan Kuzco juga melancarkan serangan balik dengan bantuan Pacha dan lainnya!