Ragam Mandarin Tanuki

Dengan berkembangnya peradaban manusia, skala kota semakin besar. Sebaliknya, pegunungan hijau dan perairan hijau semakin berkurang. Pemerintah Metropolitan Tokyo mengusulkan konsep "Kota Baru Tama" dan secara agresif memperluas wilayahnya ke hutan perawan di sekitarnya. Keluarga tanuki, yang nenek moyangnya dibesarkan di Perbukitan Tama, sangat terkena dampaknya. Dengan berkurangnya jumlah pohon, bunga, dan rumput secara tajam, persediaan makanan bagi mereka untuk bertahan hidup juga mulai berkurang. Pada akhirnya, terjadi perang saudara antara tanuki di Hutan Elang dan Hutan Rei, dan pertempuran pun berlangsung sengit. Atas dorongan Nenek Huoyu, kedua kelompok musang tersebut berjabat tangan dan berdamai, dan malah fokus pada manusia yang merusak hutan. Untuk lebih memahami lawan mereka, Nenek Huoyu dan Biksu Guihe mengajari rakyat mereka seni transformasi yang telah lama terlupakan. Setelah sekian lama berlatih keras, musang akhirnya belajar berubah dengan bebas. Di bawah kepemimpinan perwakilan radikal Quan Tai, sekelompok musang melancarkan serangan teroris terhadap pekerja konstruksi, menyebabkan banyak korban jiwa. Meskipun tindakan mereka membuahkan hasil, mereka tidak bisa menghentikan langkah manusia yang berorientasi pada keuntungan. Hutan digerogoti sedikit demi sedikit, dan nasib keluarga musang dipertaruhkan...