007 - Mandarin Hidup atau Mati

007 (diperankan oleh Roger Moore) menerima misi baru. Tiga agen intelijen Inggris terbunuh di Amerika Serikat, namun pemerintah Inggris tidak dapat menemukan pembunuhnya. 007 bergegas ke luar negeri untuk menyelidiki kebenarannya, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa kasus ini tidak hanya terkait dengan ilmu sihir jahat, tetapi juga melibatkan kasus narkoba yang akan berdampak pada dunia. Dalang konspirasi, Kannanga (diperankan oleh Yaphet Kotto), sedang melaksanakan rencana jahatnya di Pulau Penyihir di Karibia. Dia menggunakan ilmu sihir untuk membingungkan dan membodohi orang-orang, dan menggunakan ini sebagai kedok untuk melakukan perdagangan narkoba gila-gilaan di dalam, dalam upaya untuk menjadi raja narkoba global. 007 dengan berani berkelana ke Pulau Penyihir dan memulai perjalanan yang penuh krisis. Selama proses berbahaya tersebut, dia bertemu Rosie, uskup wanita di pulau itu. Rosie sangat tidak puas dengan aturan Kannanga dan membantu 007 melarikan diri dengan lancar setiap saat. 007 sekali lagi terjerumus ke dalam pusaran urusan dan peperangan wanita cantik.