Perang Inggris

Kisah ini terjadi di Spanyol pada abad keenam belas. Saat itu, Spanyol dan Inggris sedang berperang sengit dan tidak dapat dipisahkan. Kapten armada Inggris, Richard (Lyn Harding) dan putranya Michael (Laurence Olivier) ditangkap oleh penduduk setempat. Namun, Richard dan Laksamana Spanyol Valdes (Charles Carson) adalah teman lama selama bertahun-tahun, jadi mereka mengirim Michael ke rumahnya, tapi dia meninggal di bawah tembakan musuh. Di rumah keluarga Wades, Michael bertemu putri Wades, Cynthia (Vivien Leigh). Cynthia mengagumi Michael yang tampan dan menjanjikan, namun Michael kembali ke Inggris dengan penuh kemarahan terhadap musuh-musuhnya untuk mengabdi pada Ratu. Setelah itu, Michael menyembunyikan namanya dan datang ke Spanyol dengan menyamar untuk melakukan misi rahasia. Dia diatur oleh raja untuk tinggal di rumah Hillary (James Mason). Tak disangka, ia bertemu dengan Cynthia yang kini menjadi istri Hillary.