Lagu Pengembara

Judul Jepang film ini adalah judul rekaman yang dimainkan oleh musisi Spanyol Sarasetti pada tahun 1904. Karya aslinya adalah novel "Sarasetti's Record" karya protagonis dan penulis esai Uchida Momoyashi, karya terakhir Kurosawa Akira "The Sunset Is Red". Dalam film tersebut, rekaman ini dan musiknya muncul di rumah protagonis Toyojiro Aochi, yang diperankan oleh istrinya yang tidak bermoral. Aochi adalah seorang guru bahasa Jerman di Sekolah Angkatan Darat, diperankan oleh Toshipachi Fujita, seorang sutradara paruh baya yang dikagumi Kiyoshun. Dia bertubuh kuat dan mengenakan setelan wol tebal, yang terlihat persis seperti orang Rusia. Nakasa yang hilang yang diperankan oleh Yoshio Harada adalah kenalan lama Aochi, namun dia sinis dan sepertinya tidak memiliki keseriusan sama sekali. Dia hanya suka mengejar wanita, dan hanya wanita yang bisa membuatnya bergairah. Keduanya bertemu geisha Xiaodao di hotel. Sepertinya dia tertarik pada Aochi, dan Aochi juga menyukainya, tapi entah kenapa dia menolak untuk dekat dengannya. Alhasil, Nakasa tanpa malu-malu mendapatkannya. Aochi dan Nakasa masing-masing punya istri. Ketika Aochi datang berkunjung sebagai tamu, dia terkejut saat mengetahui bahwa istri Nakasa, Sono, terlihat persis seperti geisha Koda, keduanya diperankan oleh Naoko Otani. Yuan pun jatuh cinta pada Qingdi, namun Qingdi tetap menolak untuk dekat dengannya. Dia melahirkan seorang anak dan meninggal karena frustrasi. Xiaodao segera menggantikannya dan menjadi istri Zhongsha. Zhongsha memiliki rumah yang hangat tetapi hatinya tidak ada di sini...