Bunga Pagi dan Sumpah Sore

Ceritanya terjadi di sebuah kota bernama Ioluf. Orang yang lahir di sini memiliki umur yang tidak terbatas, namun penampilan mereka tetap pada usia 15 tahun. Maqiya (disuarakan oleh Iwami Maika) adalah gadis asli Ioluf. Suatu hari, untuk merebut darah kehidupan abadi, pasukan Mesati melancarkan serangan udara terhadap Ioluf terhadap binatang mitos kuno, menyebabkan kerugian besar. Teman Maquia, Lelia (disuarakan oleh Kayano Ai) dibawa pergi. Hilang bersama Lelia adalah Crim (disuarakan oleh Kaji Yuki), kekasih Maquia. Di hutan yang gelap, Maquia yang masih hidup mengambil seorang bayi laki-laki yang orang tuanya terbunuh dalam serangan sebelumnya. Maquia mengadopsinya sebagai ibunya dan menamainya Ariel (disuarakan oleh Iruno Jiyori).