Bagian Bola Naga

Duan Zhengchun, paman Kaisar Dali, memiliki banyak hutang romantis ketika dia masih muda. Saat berselingkuh dengan Qin Hongmian, suaminya, pria berjubah kuning, pecah. Duan Zhengchun menggunakan Kung Fu Jari Yang murni untuk mematahkan kaki pria berjubah kuning itu. Tunangan Shu Baifeng tiba dan membawa pergi Duan Zhengchun, tidak lupa mempermalukan Qin Hongmian sebelum pergi. Waktu berlalu, Duan Yu (diperankan oleh Li Xiuxian), putra Duan dan Shu, telah tumbuh dewasa. Duan Yu melanggar ajaran keluarganya dan tidak berniat menekuni seni bela diri. Akhirnya, dia tidak tahan dengan omelan orang tuanya dan memasuki dunia secara pribadi dengan penuh buku bijak. Duan Yu bertemu dengan gadis cantik ular, Zhong Ling (diperankan oleh Lin Zhenqi) di jalan. Keduanya secara tidak sengaja memasuki wilayah Sekte Ngengat Beracun dan terjebak. Untungnya, mereka diselamatkan oleh putri Qin Hongmian, Mu Wanqing (diperankan oleh Tian Ni). Di sisi lain, setelah berlatih selama lebih dari sepuluh tahun, pria berjubah kuning itu mengajak adik juniornya Yue Canglong untuk membalas dendam pada keluarga Duan. Meskipun Duan Yu meminum darah ular aneh itu dan keterampilannya meningkat pesat, dia tetap kalah dari Huang dan Yue. Untuk menyelamatkan Duan Yu, Zhengchun dan Zhengming bergegas ke Lembah Sepuluh Ribu Kesengsaraan untuk melawan pria berbaju kuning... Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Jin Yong.