Pertarungan Naga dan Harimau

Ceritanya terjadi di Hong Kong yang kacau balau. Diao Er (diperankan oleh Zhao Xiong) mengandalkan pengetahuan judo sebenarnya yang dia pelajari dari Jepang, dan hampir menimbulkan masalah setelah kembali ke Hong Kong. Suatu hari, dia datang ke Aula Seni Bela Diri Zhongyi untuk memprovokasi dia, dan semua muridnya bertengkar dengannya satu demi satu. Namun, mereka bukan tandingannya. Pemilik sasana yang tak tertahankan, Li Zhonghai (diperankan oleh Fang Mian) dan murid-muridnya bekerja sama untuk melukainya dan meledakkannya keluar dari aula seni bela diri. Tidak mau dikalahkan, Diao Er pindah ke Ronin Bei Dao Jepang (diperankan oleh Luo Lie) dan masuk sekolah seni bela diri lagi. Li Zhonghai, seorang pahlawan, tidak mampu mengalahkan keempat lawannya dan terluka parah serta meninggal secara tragis. Muridnya Lei Ming (diperankan oleh Wang Yu) juga dipukuli sampai mati. Untungnya, adik perempuannya Xiaoling (diperankan oleh Wang Ping) menyelamatkannya dan melarikan diri untuk sementara. Diao Er menyingkirkan lawan-lawannya dan membuka kasino di kota untuk menghasilkan uang. Setelah pulih dari luka-lukanya, Lei Ming bekerja keras untuk melatih keterampilan sihir dan bertekad untuk membalaskan dendam tuannya. Setahun kemudian, dia mencapai kesuksesan dan pergi ke kasino sendirian. Selama pertempuran, dia membunuh Bei Dao, Diao Er dan pendekar pedang Jepang yang datang membantu, dan menghapus pertumpahan darah di masa lalu...