Saat Fajar Cina

Protagonis film ini adalah pensiunan profesor musik bernama Misha Brankov, yang mengungkap rahasia pengalaman hidupnya dalam keadaan yang tidak biasa. Di reruntuhan Beograd tempat kamp konsentrasi Nazi pernah berdiri, sebuah kotak besi berisi dokumen ditemukan. Itu dikuburkan di bawah tanah pada tahun 1941 oleh seorang tahanan kamp konsentrasi bernama Isaac Weiss. Profesor itu mengetahui bahwa Wes adalah ayah kandungnya. Sebelum pergi, dia memberikan anak itu kepada keluarga Brankov untuk dibesarkan. Kotak itu juga berisi musik yang belum selesai berjudul "When the Dawn Breaks", yang disusun oleh Isaac Weiss di kamp konsentrasi. Profesor tersebut bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan ayahnya yang belum selesai dan melakukan pertunjukan di reruntuhan untuk menghibur jiwa orang mati.