Ayah dan anak terhubung dengan serigala jantan

Gadis perpisahan dari Domain Owari (pelayan yang melindungi keselamatan Yang Mulia) Koyuki (diperankan oleh Higashi Sanchi) dikalahkan oleh prajurit feodal Guzuka Motoki (diperankan oleh Kishida Mori) dengan pedang iblis dan meninggalkan wilayah tersebut dengan marah. Klan Owari mengirimkan banyak pembunuh untuk mengejarnya, namun mereka semua mati di tangan Koyuki. Untuk membalaskan dendam suaminya, istri dari salah satu pembunuh yang terbunuh menyewa Bai Yitou (diperankan oleh Tomisaburo Wakayama) untuk membunuh Koyuki. Selama penggeledahan, Bai Yi Dao dan putranya Daigoro (diperankan oleh Tomikawa Akira) terpisah. Shogun Bei (diperankan oleh Hayashi Yoichi) yang ditinggalkan keluarga Yagyu pernah disangka ayahnya oleh Daigoro. Mata tajam Daigoro menarik perhatian Junbei dan mengikutinya sepanjang jalan. Junbei, yang sangat ingin bertarung, menantangnya untuk tunduk pada pedang, namun dikalahkan tanpa daya. Bai Yitou mengikuti Xiaoxue ke sumber air panas, dan pembunuh Owari, Guzuka Motoki, juga tiba segera setelahnya. Di depan Bai Yitou, dua mantan musuh sedang berperang satu sama lain...