Cincang,

Pada akhir zaman Edo, tidak ada perang selama 250 tahun. Beberapa samurai miskin memilih meninggalkan pengikutnya dan menjadi samurai pengembara atau ronin. Tsuzuki Noshin (diperankan oleh Soryo Ikematsu) juga merupakan salah satu samurai pengembara. Dia datang ke sebuah rumah pertanian di pinggiran Edo untuk membantu pekerjaan dengan imbalan makanan untuk bertahan hidup. Untuk mencegah ilmu pedangnya berkarat, dia berlatih berkeringat setiap hari dan menggunakan pedang kayu untuk mengajarkan ilmu pedang kepada Ichisuke (diperankan oleh Maeda Takashi), seorang anak petani. Adik perempuan Ichisuke, Yuu (diperankan oleh Yu Aoi) selalu memperlakukan mereka dengan dingin di hadapan hasrat seumur hidup mereka terhadap ilmu pedang, namun perasaan mereka terhadap satu sama lain perlahan-lahan tumbuh. Saat itu, akibat kedatangan kapal hitam asing, Jepang meminta shogun mengakhiri kebijakan pengasingannya. Perdamaian jangka panjang mulai terganggu. Yang paling dikhawatirkan Xiaoyou adalah Kao Zhijin pergi ke pemerintah pusat untuk ikut serta dalam kerusuhan, yang berarti hari dimana dia dan saudaranya akan kehilangan nyawa mereka semakin dekat.