Kucing Hitam

Di Kyoto pada periode Heian, beberapa kasus pembunuhan samurai terjadi di luar Gerbang Kastil. Dikabarkan ketika samurai melewati gerbang ini pada malam hari, mereka akan selalu melihat seorang wanita cantik (diperankan oleh Kikako Taichi) berjalan sendirian. Wanita itu diubah menjadi monster, merayu samurai dengan kecantikannya, dan membunuh samurai ketika dia tidak siap. Samurai Gintoki (diperankan oleh Nakamura Yoshiemon) yang terlahir sebagai rakyat jelata diperintahkan oleh jenderal Yorimitsu (diperankan oleh Kei Sato) untuk menumpas para monster. Bertemu dengan iblis perempuan di luar gerbang Kota Luo, dia menemukan bahwa dia sebenarnya adalah istrinya dari kampung halamannya. Gintoki naik gunung bersama istrinya, dan bahkan melihat ibunya (diperankan oleh Nobuko Otoha) yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Gintoki menyesal telah salah mempercayai rumor tersebut dan datang menemui istrinya setiap malam. Pada hari ke 8, tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya, dan hanya ibunya yang tersisa di gunung. Pada titik ini, Gintoki menyadari bahwa ibu dan istrinya bukan lagi manusia. Istrinya dikirim kembali ke dunia iblis karena keinginan fananya, dan sekarang ibunya telah menjadi monster yang penuh kebencian dan balas dendam...