Reinkarnasi di Dunia Iblis

Pada tahun 1638, akibat kelaparan yang tak tertahankan dan penindasan terhadap umat Katolik, Pemberontakan Shimabara pecah di Jepang. Keshogunan Tokugawa mengirimkan 120.000 pasukan untuk menaklukkan dan mengalahkan pasukan Shimabara yang dipimpin oleh Amakusa Shiro Tokisada (diperankan oleh Kubotsuka Yosuke). Amakusa, yang terkenal dengan ilmu sihirnya, membuat keshogunan menjadi gila sebelum kematiannya. Bertahun-tahun kemudian, putra ketiga Tokugawa Ieyasu, paman dari jenderal saat ini, dan Tokugawa Yorinobu, yang dikenal sebagai Naga Laut Selatan, bertemu dengan Amakusa yang telah bangkit dan pembantunya (diperankan oleh Kumiko Aso) saat berburu. Amakusa mendorong Yorinobu untuk menggunakan kekuatannya untuk merebut kekuasaan, dan menunjukkan kepadanya teknik reinkarnasi di dunia iblis dengan meminjam tubuh wanita sebagai media untuk membangkitkan orang mati. Amakusa mengumpulkan wanita sebagai pembawa mantra reinkarnasi dan menyeret klan Yagyu ke dalam masalah ini. Yagyu Jubei (diperankan oleh Hiroshi Sato) bertarung sengit dengan Araki Mataemon, mantan rekan Amakusa yang dibangkitkan, dan memotong salah satu lengannya. Amakusa memperkenalkan master seperti Hohoin Inshun, Yagyu Tajima Mori Muneki dan Miyamoto Musashi ke dunia iblis secara berturut-turut, dan memulai serangkaian pertarungan dengan Yagyu Jubei...