Petualangan Andrew dan Willy

Sinar matahari pertama di pagi hari menyinari hutan di tepi Grand Canyon, dan semuanya menjadi hidup kembali. Di tengah hutan, si Tukang Kayu Timah kecil Andrew menggeliat dan menguap, terbangun dari mimpi indahnya. Sebelum ia bisa melihat dengan jelas pemandangan menawan di hadapannya, seekor lebah kecil bernama Willy terbang di hadapannya dengan agresif, seolah ingin menyerang. Andrew gemetar ketakutan dan melarikan diri, tapi Willy mengejarnya dengan niat membunuh. Kisah kecil yang menarik dan akhir yang tak terduga mengawali sejarah yang besar dan gemilang. Film ini merupakan film animasi yang diproduksi oleh mantan animator Disney John Lasseter saat bergabung dengan Lucasfilm (pendahulu Pixar). Ini juga merupakan film pendek pertama Pixar. Itu diproduksi untuk Digital Image Association of America. Desain karakter Andrew didasarkan pada Mickey Mouse.