Mickey dan Pohon Kacang

Bongo: Film ini diadaptasi dari karya asli Sinclair Lewis. Bercerita tentang seekor beruang bintang bernama Bongo yang tinggal di sirkus. Dia bisa berjalan di atas tali, melakukan hattrick, mengendarai sepeda roda satu, dan berkotak. Dia sangat dicintai oleh orang dewasa dan anak-anak. Tapi ia hanya bisa hidup di dalam sangkar dan berkeliling negeri bersama sirkus, menampilkan pertunjukan yang sama. Suatu hari, Bongo memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke alam yang telah lama hilang, di mana ujian dan petualangan baru menantinya; Mickey dan Pohon Kacang: Di tempat indah bernama Happy Valley, raksasa yang kejam merampas harpa bernyanyi. Sejak saat itu, Happy Valley menjadi tanah kering dan terpencil, dan masyarakat menderita kelaparan. Suatu hari, Mickey menukar sapi itu dengan tiga kacang ajaib. Di malam hari, kacang ajaib berakar dan bertunas, membubung ke angkasa, dan membawa Mickey, Guffy, dan Donald Duck ke istana raksasa. Film ini merupakan film paket yang diproduksi oleh Disney pada masa Perang Dunia II. Itu terakhir kali Walt Disney menyuarakan karakter Mickey.