Invasi Beruang Terkenal di Sisilia

Gideon dan gadis kecil Almerina berkeliling dunia dan mencari nafkah dengan menceritakan lelucon. Suatu hari, keduanya bermalam di sebuah gua dan menunggu fajar untuk melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu beruang tua di tengah malam. Mereka ketakutan dan mulai membuat lelucon tentang beruang itu dalam upaya melarikan diri. Protagonis dari cerita ini adalah raja beruang Leander dan putranya Tony yang tinggal di pegunungan. Suatu hari, Leander mengajak Tony ke sungai untuk berlatih memancing. Tak disangka, Tony terjebak dalam jaring yang besar. Leander tidak dapat menemukan Tony. Sejak saat itu, dia depresi dan mengabaikan pemerintah. Hingga suatu hari, para menterinya memperingatkannya bahwa jika dia tidak menemukan jalan keluar, orang-orang beruangnya akan segera mati kelaparan. Tangan kanannya, Saltpetre dan Theophilus, memberinya nasihat. Pangeran Tony mungkin berada di kerajaan manusia di bawah gunung. Leander tiba-tiba menjadi energik dan mengorganisir pasukan beruang untuk berbaris menuju kerajaan manusia di kaki gunung, berharap menemukan Tony dan meminta makanan dari manusia. Kerajaan manusia diperintah oleh Grand Duke yang konyol. Pria ini bodoh dan kecanduan segala jenis topi. Penasihat nasionalnya AMBROSE adalah seorang penyihir yang mengetahui sihir. Suatu hari, dia datang untuk melaporkan bahwa pasukan beruang di gunung sedang berbaris ke selatan dan bersiap untuk berbaris...