Jalur Willow

Kisah ini terjadi di sebuah kota terpencil. Hilangnya Tom (Robert Milli) secara misterius membuat petugas polisi John (Donald Sutherland) menjadi bingung. Dia memiliki rasa tanggung jawab dan keadilan dan memutuskan untuk mengikuti kasus ini. Sebelum menghilang, Tom memiliki hubungan dekat dengan gadis panggilan bernama Daniels (Jane Fonda). Berdasarkan surat cinta antara keduanya, John datang ke New York. Saat memantau Daniels, John menemukan banyak hal mencurigakan pada wanita misterius ini, dan dia sepertinya sedang melacak seseorang. Setelah itu, kemunculan korban lain membuat kasus ini menjadi seram. Saat penyelidikan semakin mendalam, seorang pria bernama Cobol (diperankan oleh Charles Cioffi) muncul. Apakah dia orang yang dicari John?