Berlin

Di Berlin, ibu kota Jerman, kegagalan kesepakatan senjata telah memanaskan konfrontasi berbagai kekuatan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Duta Besar Korea Utara Lee Hak-soo (diperankan oleh Lee Kyung-young) dan mata-mata Pyo Jong-sung (diperankan oleh Ha Jung-woo) menemukan bahwa mata-mata berdarah dingin lainnya dari tanah air, Dong Myung-soo (diperankan oleh Ryu Seung-bum), telah muncul di Berlin. Pergantian rezim telah memenuhi hati mereka dengan firasat buruk setelah bertahun-tahun mengembara ke luar negeri. Selama periode ini, Zong Sheng harus mengikuti instruksi partai untuk memantau keberadaan istrinya, penerjemah pribadi duta besar Yeon Jung Hee (diperankan oleh Jun Ji Hyun). Di sisi lain, Menteri Kang (diperankan oleh Han Seok-gyu), kepala badan intelijen Korea Selatan yang mengalami kemunduran dalam urusan transaksi senjata, tidak mau gagal dan terus menelusuri jejak Jong Sheng. Setelah rencana pembelotan duta besar gagal, Zong Sheng mengetahui tujuan sebenarnya Dong Mingxiu datang ke Berlin. Untuk menghindari menjadi korban perebutan kekuasaan dan sasaran pembersihan, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama istrinya...