Polisi keamanan Jerman barat, Verfassungsschutz, membutuhkan bantuan untuk menyusup ke kelompok yang terkait dengan Fraktion Rote Arme. Polisi keamanan Jerman barat, Verfassungsschutz, membutuhkan bantuan untuk menyusup ke kelompok yang terkait dengan Fraktion Rote Arme. James Bond asal Swedia, Carl Hamilton, pergi ke Hamburg, berpura-pura menjadi perwira Swedia, diusir ke luar negeri setelah terungkap sebagai mata-mata Jerman Timur. Dia menghubungi para teroris dan bergabung dengan mereka. Bersama-sama mereka berencana untuk menyerang kepala CIA