Harimau Mengaum dan Naga Mengaum

Kaisar Wen yang ambisius dari Wei Cao Pi (diperankan oleh Li Chen) tiba-tiba meninggal dunia pada usia empat puluh tahun. Putranya Cao Rui (diperankan oleh Liu Huan) naik takhta, namun ia membenci ayahnya dan Ibu Suri Guo (diperankan oleh Tang Yixin) karena ibunya, Zhen Mi. Di atas istana kekaisaran, Cao Zhen dan Cao Xiu, sebagai menteri independen dan penting, mencoba yang terbaik untuk menekan Sima Yi (diperankan oleh Wu Xiubo), yang diperintahkan untuk kembali ke ibu kota, untuk memperkuat kekuatan klan. Di luar Kerajaan Wei, Sun Quan Yang mengikuti Dinasti Yin dan mengarahkan pandangannya ke Jiangdong. Shu Han di bawah naungan Perdana Menteri Zhuge Liang (diperankan oleh Wang Luoyong) melancarkan Ekspedisi Utara dengan tertib. Dalam prosesnya, Sima Yi yang terbiasa bersabar, mengumpulkan kekuatan dan secara bertahap mengambil inisiatif dalam perselisihan kuil. Kedua putranya, Sima Shi (diperankan oleh Xiao Shunyao) dan Sima Zhao (diperankan oleh Tan Jianci), menjadi tangan kanannya yang sepenuhnya dipercaya. Dia memakan Kaisar Wei Ming dan Zhuge Liang, sangat ingin berubah dari pedang di tangan orang lain menjadi pengguna pedang, tapi sepertinya dia tidak pernah bisa lepas dari kejaran takdir. Di usia tujuh puluhan dengan rambut beruban, apakah Sima Yi menyadari bahwa dia jauh dari niat aslinya...