Serigala Gurun

Pasca Peristiwa 18 September, kaki besi imperialisme Jepang menginjak-injak tanah Tiongkok. Selama periode ini, para penjajah yang diwakili oleh Masyarakat Naga Hitam masuk lebih jauh ke wilayah Mobei di negara kita, mencoba mencuri mineral strategis yang bernilai sangat penting. Hong Tai (diperankan oleh Huang Zhizhong), inspektur Ruang Patroli Konsesi Prancis, dan saudara laki-laki istrinya Sun Yi (diperankan oleh Gong Jia) menyelamatkan He Bichen, asisten profesor di Departemen Kimia Universitas Hujiang, yang sedang diburu oleh Jepang di jalan. Alasan kenapa dia diburu justru karena dia mengetahui rahasia Masyarakat Naga Hitam. Setelah mengetahui alasannya, Hong Tai memutuskan untuk melindungi profesor tersebut dengan seluruh kekuatannya dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan konspirasi Jepang. Tindakannya memicu balas dendam gila-gilaan dari pihak Jepang, bahkan mengakibatkan kematian keluarganya. Ketika mereka melakukan perjalanan ke Mobei, tidak hanya ada orang Jepang yang kejam dan licik, tetapi juga sekelompok penjahat yang telah menjual jiwa mereka demi uang...