Kota Perbatasan Berdarah

Menjelang Revolusi 1911, akibat korupsi dan ketidakmampuan pemerintah Qing, serta kekacauan sosial yang disertai kekerasan, masyarakat Xiangxi berada dalam kesulitan. Hou San, seorang prajurit Dinasti Qing, diikat ke Rumah Daotai untuk dihukum karena mencuri. Tiba-tiba kuda yang menariknya ketakutan. Melihat sebuah tragedi akan segera terjadi, Qin Fei (diperankan oleh Zheng Kai), seorang pemuda karavan, menghentikan kudanya yang ketakutan dan menyelamatkan Hou San. Qin Fei dan Dong Mei (diperankan oleh Zhong Sihua) sedang jatuh cinta. Pemimpin desa Cao Xiong menginginkan tanah yang ditinggalkan oleh mantan suami Dong Mei dan memutuskan untuk membiarkan putranya yang konyol (diperankan oleh Peng Dingwen) menikahi Dong Mei secara paksa. Dong Mei menolak dan dibuang ke lubang pembuangan. Qin Fei terpaksa mengungsi ke luar negeri dan bergabung dengan tim revolusioner yang diorganisir oleh Tang Bao (diperankan oleh Chi Long), Tian Zhaoquan (diperankan oleh Zong Fengyan) dan lainnya. Mereka merebut Gancheng dan menggulingkan kekuasaan lokal pemerintahan Qing. Tian Zhaoquan menyatukan semua kekuatan di Gancheng untuk mengusir Cao Xiong dengan dukungan pemimpin pemerintahan baru di Provinsi Hunan. Segera, karena ketidaklengkapan Revolusi 1911 dan restorasi Yuan Shikai, Xiangxi jatuh ke dalam huru-hara panglima perang. Qin Fei tidak punya rumah, jadi dia diculik oleh Cao Xiong dan menjadi bandit. Dia menyelamatkan Yaomei, seorang gadis dari Xiangxi yang tampak persis seperti Dongmei, dari sarang bandit. Keduanya menghindari pengejaran dan melarikan diri.