Sebelum pertempuran yang menentukan

Pada tahun 1939, Pertempuran Changsha yang pertama berakhir. Tentara Jepang menggunakan pasokan militer terus menerus dari Pemerintahan Boneka Wang untuk mempersiapkan Pertempuran Changsha kedua. Tang Zongnian, komisaris khusus Pemerintahan Boneka Wang, bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pihak Jepang. Mayor Jenderal Feng Chuliang, komandan Stasiun Juntong Shanghai, diperintahkan oleh Dai Li untuk mengirim pembunuh Ye Jintang untuk membunuh Tang Zongnian. Pada saat yang sama, Han Donglin, seorang anggota partai bawah tanah di Shanghai, menerima perintah dari atasannya, membenarkan bahwa Tang Zongnian bermaksud menuduh dunia atas perilaku pengkhianatan Pemerintahan Boneka Wang, dan harus mengerahkan seluruh upayanya untuk melindungi Tang Zongnian agar tidak pergi ke Hong Kong. Kampanye pembunuhan dan kontra-pembunuhan terjadi. Partai bawah tanah Partai Komunis Tiongkok dan patriot anti-Jepang di angkatan bersenjata bersama-sama mengungkap informasi penting tentang tentara Jepang, membasmi mata-mata Jepang yang bersembunyi di organisasi komando militer, dan memastikan kemenangan tentara Tiongkok dalam Pertempuran Changsha Kedua.