Raja Goujian dari Yue

Pada akhir Periode Musim Semi dan Musim Gugur, negara bagian Wu dan Yue bermusuhan akibat perang. Raja Wu Fu Chai membalaskan dendam ayahnya, dan dengan bantuan Wu Zixu, dia bertugas siang dan malam. Saat dia bangga, Gou Jian menempa "Pedang Raja" untuk menghancurkan Kerajaan Wu dan kemudian dengan cepat. Tanpa diduga, Fu Chai sudah memasuki "Jianlu" dan Wu Zixu memimpin pasukannya menyeberangi sungai. Gou Jian dikalahkan. Para prajurit menekan perbatasan dan Kerajaan Yue berada dalam bahaya. Fan Li mengusulkan untuk menyerah kepada Wu. Untuk menjaga kesempatan memulihkan negara, Gou Jian menerima saran Fan Li dan menurunkan pangkat Wu sebagai budak. Sejak saat itu, Gou Jian memelihara kuda dan menarik kereta untuk Raja Wu, dan menderita penghinaan karena ambisinya memulihkan negara. Hidup dengan tenang, menunggu dalam diam. Wu Zixu percaya bahwa tidak membunuh Gou Jian akan menimbulkan masalah di masa depan, tapi Fu Chai tidak setuju. Seorang budak yang negaranya ditaklukkan tidak bisa membuat masalah besar. Dazai Boyu merekomendasikan gadis Yue Xi Shi ke Fu Cha. Di Bohu Mansion, Fu Chai melihat Xi Shi yang sangat cantik dan terpesona oleh kecantikannya. Wu Zixu membujuk Raja Wu untuk tidak mempercayai Gou Jian. Namun, perilaku hati-hati Gou Jian membuat Raja Wu secara bertahap mengendurkan kewaspadaannya, dan semua nasihat Wu Zixu tidak didengarkan. Gou Jian dan Fan Li perlahan-lahan mendapat perubahan menjadi lebih baik secara diam-diam, dan diizinkan kembali ke Yue oleh Fu Chai. Setelah kembali ke Tiongkok, Gou Jian masih bekerja dengan hati-hati, mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit dan memulihkan diri. Wu Zixu berulang kali menghalangi Raja Wu yang ingin pergi ke utara untuk menjadi penguasa, namun akhirnya dikalahkan oleh suaminya.