Ucapkan selamat malam di Kastil Raja Iblis

Ini adalah dunia di mana manusia dan iblis hidup berdampingan, namun dominasi dunia masih berada di tangan manusia. Suatu hari, Raja Iblis menangkap dan memenjarakan putri manusia Qi Yelisi (disuarakan oleh Minase Qi), dan mengirimkan surat pemerasan kepada manusia, menuntut agar manusia menggunakan dominasi dunia sebagai imbalan atas kebebasan sang putri. Demi menyelamatkan sang putri, Dawn yang pemberani (disuarakan oleh Shimono Huan) memulai perjalanan yang penuh krisis. Namun, hari-hari di penjara terlalu membosankan, jadi Qi Yelisi yang unik dan gelisah memutuskan untuk bersenang-senang di Kota Raja Iblis. Entah itu Leonardo (dijuluki oleh Kaito Ishikawa), penyihir Gereja Iblis, atau Husky (dijuluki oleh Chihiro Kobayashi), anjing setia yang telah mengabdi pada Raja Iblis selama beberapa generasi, atau bahkan Raja Iblis yang agung (dijuluki oleh Matsuoka Masaki) sendiri, mereka semua tertipu oleh lelucon sang putri.