Ibunya meninggal karena penyakit serius, dan tidak ada sanak saudara yang mau mengasuh anak malang itu. Jadi Chun mengikuti pria bertopi yang ditemuinya saat menjual bunga dan datang ke sirkus bernama "Kucing Merah". Para pemain di sirkus yang bobrok dan sepi ini semuanya adalah "orang asing" yang cacat atau aneh. Di sini, Chun secara tragis dipermalukan oleh mereka, menjadi budak semua orang, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Ada pesulap kurcaci baru di sirkus yang bisa memasukkan dirinya ke dalam botol kaca sempit. Penampilannya sangat populer, dan segera sirkus, yang akan ditutup, menghasilkan banyak uang dan menjadi tumpah ruah di mata bosnya. Pada saat yang sama, hubungan bodoh berkembang antara Chun dan si penyihir. Namun, ketika keduanya memutuskan untuk tetap bersama dan terbang bersama, penyihir itu meninggal secara tak terduga.
1992
日本
日语
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，