Pesulap Orphen

Kirito Xero (dijuluki oleh Shotaro Morikubo) kehilangan orang tuanya ketika ia masih muda, menjadi yatim piatu, dan menjalani kehidupan kesepian di panti asuhan. Selama periode ini, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Alyssa (disuarakan oleh Shinohara Emi), dan keduanya menjadi bergantung satu sama lain dan datang ke Menara Fang untuk mempelajari ilmu hitam. Faktanya, Qili Nan Xieluo diam-diam selalu mencintai Alyssa. Namun di mata Alyssa, Qili Nan Xieluo hanyalah seorang adik kecil yang membutuhkan perhatiannya. Alyssa menyukai gurunya Childman (disuarakan oleh Joeji Nakata). Namun Childman menolak pengakuan Alyssa. Dalam kesedihan, Alyssa menjadi terobsesi untuk mengejar kekuasaan, dan akhirnya mendapat serangan balik, berubah menjadi monster yang menakutkan. Untuk mengembalikan Alyssa ke anak angkat aslinya, Xie Luo, seorang pria aneh, mengubah namanya menjadi Oife dan memulai perjalanan panjang.