Kisah Rubah Besar yang Jahat

Film ini dibagi menjadi tiga cerita kecil yang lucu. Suatu hari, di sebuah peternakan dengan pemandangan yang menyenangkan, anak babi, kelinci dan bebek bertemu dengan bayi manusia. Pelikan yang bertanggung jawab mengawal bayi tersebut meminta tiga hewan kecil untuk mengantarkan bayi tersebut dengan selamat ke ibu manusianya. Dengan cara ini, ketiga hewan yang agak keluar jalur itu memulai perjalanan. Rubah besar yang jahat menginginkan ayam gemuk sebagai santapannya, tetapi ayam tersebut terlalu kuat dan rubah bukanlah tandingannya. Karena tidak dapat mengalahkan ayam betina, maka rubah pun menjulurkan “cakar setannya” kepada ketiga telur yang ditetaskan ayam tersebut. Rubah memutuskan untuk menetaskan ketiga anak ayam tersebut dan membesarkannya sebelum memakannya satu per satu. Namun, ketiga anak ayam tersebut sepertinya menganggap rubah sebagai ibu mereka dan mengira mereka sendiri adalah rubah. Natal akan segera tiba, dan hewan-hewan di peternakan dengan gembira bersiap menyambut Sinterklas. Namun, bebek dan kelinci "membunuh" Sinterklas dalam sebuah kecelakaan.