Itik Jelek

Di tepi sungai yang jernih, ayah bebek sedang berjalan-jalan dengan cemas. Ternyata istrinya sedang menetaskan anak itik. Setelah penantian yang sangat lama, bebek-bebek kecil berbulu halus itu muncul dari cangkangnya satu demi satu. Melihat anaknya yang sehat dan lucu, bapak bebek pun girang dan mencium istrinya dengan liar. Saat ini, telur terakhir hendak dipindahkan, dan yang keluar adalah seekor bebek putih kecil yang konyol. Hal ini membuat Ayah Bebek sangat marah. Ia curiga istrinya tidak setia, sehingga pasangan itu bertengkar, dan akhirnya Pastor Bebek pergi tanpa perasaan. Tak mau kalah, Induk Bebek bertekad membesarkan anak-anaknya seorang diri. Dia mengajak bayinya berenang dan bermain, namun dia tidak menyukai bebek putih kecil yang membuatnya kehilangan kekasihnya. Bebek putih kecil itu diejek oleh hewan kecil lainnya, dan dia sangat sedih karena dianggap jelek... Film ini memenangkan Penghargaan Film Pendek Animasi Terbaik di Festival Film Oscar 1940.