Perang Padang Rumput

Big Grey (disuarakan oleh JB Blanc) adalah seekor serigala, tampan dan sombong, yang bercita-cita menjadi pemimpin kawanan serigala. Lao Ji adalah saingan kuat Da Hui, bersaing dengan Da Hui untuk posisi Raja Serigala, dan mereka memutuskan untuk bersaing dalam pertarungan. Menjelang kompetisi, Dahui secara tidak sengaja berubah menjadi seekor domba secara ajaib. Dia harus meninggalkan serigala dan tinggal bersama domba. Lao Ji memanfaatkan ketidaksiapan raja serigala tua dan mendorongnya dari tebing untuk memenangkan gelar raja serigala. Seekor domba kecil menyelinap ke padang rumput utara dan ditangkap oleh serigala. Da Hui menyelamatkannya. Perilaku ini membuat marah Lao Ji dan dia memutuskan untuk menyerang domba-domba itu. Ketika mengetahui bahwa serigala akan menyerang domba, Dahui memutuskan untuk memimpin domba untuk melawan serigala. Saat membangun garis pertahanan, Dahui diketahui ada hubungannya dengan serigala dan kehilangan kepercayaan semua orang padanya. Dia harus meninggalkan dombanya sendirian. Dalam perjalanan, dia mendapat kesempatan untuk bersentuhan dengan sihir dan berubah kembali menjadi serigala. Namun, pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa serigala hendak menyerang domba. Dia melepaskan kesempatan untuk berubah kembali menjadi serigala dan kembali menjadi domba dengan tegas, memimpin domba untuk mengalahkan serigala. Kedua kelompok akhirnya mencapai kesepakatan damai.