Zaman Anjing dan Serigala

Drama ini merupakan drama Korea pertama yang difilmkan di Badan Intelijen Nasional. Lee Soo-hyun (diperankan oleh Lee Jun-ki) diadopsi oleh pejabat NIS Kang Jong-ho (diperankan oleh Lee Ki-young) setelah ibunya dibunuh oleh "Green Gang", sebuah organisasi kriminal di Thailand. Dia dan putra kandungnya Kang Min-ki (diperankan oleh Jung Kyung-ho) menjadi anggota penting NIS. Xiu Xian selalu teringat mimpi buruk di Thailand akibat perang dengan "Geng Hijau", yang menyebabkan kegagalan rencana formal. Menteri Jung, anggota penting NIS, mengusulkan rencana untuk menyusup ke "Geng Hijau" kepada Soo-hyun yang berada dalam kekacauan. Su-hyun, yang berpura-pura meninggal dalam kecelakaan, menyembunyikan masa lalunya, dan menyusup ke "Geng Hijau" untuk membalas dendam, menggunakan identitas palsu Kay untuk menghantui gang dan sudut gelap Bangkok, dan menjadi agen NIS yang menyamar. Status Soo-hyun yang menyamar juga menyebabkan ia meninggalkan kekasihnya Seo Ji-woo (diperankan oleh Nam Sang-mi). Dia mengira Soo-hyun sudah mati dan menerima cinta Min-ki. Tepat ketika dia mencoba melupakan Soo-hyun, Kay, yang persis seperti Soo-hyun, muncul di hadapannya...