Liburan musim panas di penghujung abad

Di sudut yang dikelilingi pegunungan, langit biru dan air jernih, di sini terletak sebuah pesantren. Di awal musim panas hari itu, seorang pemuda bernama Yuu (diperankan oleh Yori Miyajima) bunuh diri dengan melompat ke danau. Kematiannya tampaknya tidak menimbulkan banyak gelombang. Kebanyakan orang dengan cepat melupakan kejadian tersebut dan kembali ke rumah satu per satu ketika liburan musim panas tiba. Hanya ada satu asrama dengan lampu berkedip di kampus yang kosong. Mereka adalah teman sekamar Yu, Kazuhiko (diperankan oleh Tomoko Oho), Naoto (diperankan oleh Nakano Miyuki) dan Norio (diperankan oleh Mizuhara Rie). Kematian Yu meninggalkan mereka dengan banyak pemikiran. Suatu hari, murid pindahan Kaoru (diperankan oleh Miyajima Yori) mendatangi mereka bertiga, dan penampilannya sama persis dengan Yuu! Juga mimpi? Apakah ini juga sebuah fantasi? Gelombang melonjak di hati anak laki-laki itu... Film ini diadaptasi dari manga "Toto no Heart" yang ditulis oleh Hagio Kanto. Semua peran anak laki-laki dalam film tersebut dimainkan oleh anak perempuan. Film ini memenangkan penghargaan Sinematografi Terbaik dan Sutradara Terbaik di Festival Film Yokohama 1989.