Pemeran:
James / Cagney / Joe / E. / Brown / Dick / Powell || Namun hubungan mereka ditentang keras oleh keluarga Hermila / karena mereka telah memilih seorang pria bernama Demetrius (Ross Alexander) sebagai suami putri mereka. Karena itulah / Hermila dan Lysander memutuskan untuk kawin lari dan melarikan diri ke hutan. Setelah itu / teman Hermilla / Helena (diperankan oleh Jean Muir) membawa Demetrius ke hutan. Ada sekelompok elf nakal dan cantik yang tinggal di hutan. Pada saat ini / Raja Peri (Hobart Cavanaugh) dan Ratu Peri (Verree Teasdale) sedang mengalami masalah / sehingga Raja Peri memutuskan untuk mempermainkan pria dan wanita yang secara tidak sengaja memasuki hutan.
故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼