Persimpangan jalan

Eugene Madon (Ralph Macchio), seorang pemuda kulit putih yang lahir di Long Island, memiliki bakat yang sangat tinggi dalam bermain gitar klasik, namun dia sangat menyukai musik blues, dan terutama terpesona oleh penyanyi black blues legendaris Robert Johnson (Tim Russ). Dikatakan bahwa Johnson merekam 30 lagu selama hidupnya, tetapi hanya 29 lagu pertama yang bertahan. Untuk menemukan lagu yang hilang, dia mencari rekan Johnson saat itu, Willie Brown (diperankan oleh Joe Seneca), mantan anggota band blues "Blind Dog Fulton", dan bahkan memasuki panti jompo Brown sebagai tukang. Melalui musik, yang tua dan yang muda menjadi lebih dekat satu sama lain, dan Willy melihat kesempatan yang tepat untuk meminta Ma Dong membawanya keluar dari panti jompo. Mereka akan berangkat ke Mississippi, tempat kelahiran Blind Dog Fulton, untuk menemukan iblis yang membuat kesepakatan dengan para musisi dan untuk menemukan lagu legendaris yang hilang...