Mata-Mata Amfibi

"Insiden Xi'an" mendorong kerja sama kedua antara Kuomintang dan Partai Komunis. Pada tahun 1937, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengirim Wakil Ketua Zhou Enlai ke Nanjing untuk berdiskusi dengan Chiang Kai-shek mengenai masalah spesifik perlawanan bersama melawan Jepang. Untuk memastikan kelancaran pembicaraan, Zhang Zhitong, wakil direktur Departemen Penghubung Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, pergi ke Nanjing sebagai komisaris khusus Partai Komunis Tiongkok untuk melakukan persiapan. Dia menerima kode rahasia untuk jalur komunikasi langsung dengan Chiang Kai-shek. Para pemimpin Komite Sentral Partai meminta Li Daxin, wakil direktur keamanan di wilayah perbatasan, untuk memimpin tim yang mampu mengawal Zhang Zhitong. Harano, kepala dinas rahasia Jepang di Qingdao, menerima informasi tentang mata-mata No. 3 yang merupakan agen rahasia di dalam PKT. Dia membebaskan terpidana mati Long Qi dan Yu Hong dari penjara, membebaskan mereka dari hukuman mati, dan mengirim mereka ke Nanjing untuk melaksanakan rencana "Tengu Menelan Bulan" - untuk membunuh Zhang Zhitong, dan kemudian menyalahkan Kuomintang, merusak kerja sama antara Kuomintang dan Partai Komunis. PKC menerima kode nomor 28 dari Kamerad yang Menyamar di dinas rahasia Jepang dan mengetahui bahwa ada pengkhianat di barisannya, sehingga PKC mengirimkan detasemen bersenjata yang dipimpin oleh Jia Tengshi untuk secara diam-diam melindungi Zhang Zhitong. Pada saat yang sama, Biro Komando Militer Kuomintang juga menerima telegram rahasia ke Jepang, dan mengirimkan tim operasi khusus yang dipimpin oleh Direktur Duan untuk bekerja dengan PKC untuk menghancurkan rencana "Menelan Bulan Tengu". Tanpa diduga, Long Qi dan Yu Hong bertengkar. Mereka mencurigai Long Qi di jalan aslinya dan mengirim Nona Jiang Yang, mata-mata No. 4, untuk menyelinap ke Nanjing untuk memantau secara diam-diam.