Perang Malaikat

Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan dan para malaikat hidup bersama di surga. Ketika para malaikat melihat betapa Tuhan sangat mencintai ciptaan terbarunya: manusia. Beberapa malaikat mulai merasa cemburu, sehingga mereka memberontak melawan Tuhan di bawah kepemimpinan Lucifer dan jatuh ke dunia manusia, yang disebut "malaikat jatuh". Mereka menghasut umat manusia untuk melakukan kejahatan karena semakin dalam dosanya, semakin besar kekuatan yang mereka peroleh, dan rencana utama mereka adalah melenyapkan umat manusia. Jadi Tuhan mengirimkan malaikat yang baik hati ke dunia untuk membantu umat manusia. Raphael awalnya adalah anggota Malaikat Jatuh, namun dia secara tidak sengaja jatuh cinta dengan seorang gadis manusia. Jatuh cinta antara manusia dan dewa adalah hal yang sangat tabu, dan dia akhirnya akan jatuh ke jurang neraka yang tak ada habisnya. Bagaimana dia harus memilih?