Sihir

Ceritanya terjadi di akademi musik dan seni yang memiliki banyak bakat. Zheng Yu (diperankan oleh Kim Jung-wook), yang mempelajari cello, memiliki bakat yang lebih tinggi dari orang biasa dan sangat ketat dalam segala hal yang berhubungan dengan musik. Ming Zhen (diperankan oleh Im Ji-kyu) adalah teman baik Zheng Yu. Berbeda dengan Zheng Yu, Ming Zhen memiliki bakat yang pas-pasan, namun ia membuat para guru dan penonton terkesan karena kerja kerasnya mengerjakan pekerjaan rumah dan semangat yang ia pancarkan. Selain itu, keduanya juga memiliki teman yang sama, Ji Eun (diperankan oleh Seo Hyun Jung). Konferensi musik akan segera dimulai. Dalam perhelatan akbar industri musik ini, baik para pemain maupun penonton bersiap-siap dan bersemangat untuk mencobanya. Namun, pada saat inilah Zhi En menemukan bahwa musiknya, "The Art of War", yang mencurahkan banyak upaya untuk hidupnya, telah hilang. Zheng Yu dan Ming Zhen jatuh ke dalam pusaran cinta dan persahabatan.