Harmonika blues

Seorang pemuda yang tidak banyak bicara, Tadashi (Hiroyuki Ikeuchi) adalah seorang anak laki-laki ras campuran dari Okinawa. Dia mewarisi bakat musik ayahnya yang berkulit hitam dan sangat pandai memainkan harmonika blues. Rasa rindu para imigran Afrika terhadap kampung halamannya telah menambah kesedihan yang dirasakan Jepang. Secara kebetulan, Tadashi menyelamatkan gangster yang terluka, Kenji (diperankan oleh Tanabe Seiichi). Kenji pernah berselingkuh dengan istri ketua tim sebelumnya, sehingga dia melakukan hal yang tabu dan diburu. Setelah pertemuan ini, kedua pemuda marginal ini menjadi teman baik. Kenji bertekad untuk maju dan menduduki posisi sebagai kakak laki-laki tertua, dan dia akan melakukan apa pun untuk mencapainya; Tadashi menjadi penyanyi utama sebuah band underground, yang mengkhususkan diri dalam memainkan harmonika. Pacarnya sedang hamil, dan band ini akan menandatangani kontrak. Di saat sebelum kebahagiaan datang, Tadashi terlibat dalam perselisihan geng Kenji, dan semua mimpi indahnya lenyap dalam sekejap...