Penerima tidak diketahui

Pada akhir Perang Korea, di sebuah desa atau kota dekat pangkalan militer AS di Korea Selatan, kehidupan sebagian besar penduduknya diselimuti kehampaan, kebingungan dan keputusasaan pasca perang, serta sulit menemukan jalan keluar. Sang-moo (Yang Dong-geun) berkulit gelap dilahirkan oleh seorang tentara kulit hitam Amerika oleh ibunya (Fang Yin-zhen) selama perang. Dia didiskriminasi sejak kecil dan mengembangkan karakter kekerasan. Ketika dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya, dia akan memukul dan menendang ibunya. Ibunya tidak mau menerima belas kasihan nasib dan berulang kali menulis ke Amerika Serikat, berharap bahwa suaminya yang berkulit hitam dapat membawa ibu dan putranya ke Amerika Serikat, tetapi setiap kali dia menerima surat balasan dengan "penerima tidak dikenal"; dan temannya Eun-oh (Kim Young-min), yang mencari nafkah dengan melukis, sering diintimidasi oleh gangster karena kondisi tubuhnya yang lemah. Ketika gadis kesayangannya diintimidasi dan diserahkan kepada tentara Amerika, dia hanya bisa menonton dan diam-diam menjadi gila.