Ada trik menang tanpa trik apa pun

Seorang Zu, pengamen sungai dan danau, dan seekor monyet kecil bergantung satu sama lain seumur hidup, dan mereka semua ingin belajar seni bela diri dari gurunya. Zhao Qiye, yang telah pensiun dari dunia selama bertahun-tahun, memiliki seorang gadis konyol yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Azu tidak punya pilihan selain mencari gadis asing Piaohong untuk menggantikannya, dan berteman dengan Aren, putra Touguan Er, master sekolah seni bela diri desa. Sekelompok “bandit” datang ke desa untuk melakukan pembunuhan. Guan Er dan Zhao Qiye bergabung untuk melawan. Ternyata perhiasan yang disembunyikan di rumah Zhao Qiye itu didapat dari perampokan, namun tak disangka dicuri oleh Piao Hong. Guan Er dan Zhao Qiye juga terbunuh. Azu dan Aren kabur kemana-mana, mencari guru terkenal untuk belajar ilmu bela diri. Dengan liku-liku yang terus-menerus di sepanjang jalan, mereka akhirnya menemukan pelaku sebenarnya di balik layar...