Sutradara:
Namun / pada malam ulang tahun kelima / Hank dan Franny bertengkar sengit dan secara impulsif memutuskan untuk putus. Belakangan / Hank bertemu dengan seorang gadis sirkus bernama Lila (diperankan oleh Nastassja Kinski) / dan percikan gairah bertabrakan di antara keduanya. Di saat yang sama / Franny juga bertemu dengan Ray (Raul Julia) yang ganteng dan ganteng. Namun / baru setelah mereka benar-benar mulai mencoba mengembangkan hubungan lain / mereka menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama.
Pemeran:
Frederic Forrester / Terry Garr / Raul Julia / Natasha Kinski / Leni Kazan / Harry Dean Stanton / Ellen Garfield / Italia Coppola / Carmine Coppola / Rebecca De Mornay / Javier Grajeda / Monica Scardini / Luana Anders / Miranda Garrison / Ken Grant / Michelle Johnston / Douglas / Brian Martin / Tom Waits
汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵，冲动之下，两人决定分手。 之后，汉克邂逅了名为莉拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的马戏团女郎，