Prajurit Terakhir

Ivan adalah seorang pecundang yang suka berlama-lama yang sering berpura-pura mampu melakukan sihir, menggertak dan menipu untuk membantu pelanggan memecahkan masalah demi mendapatkan keuntungan besar. Suatu hari dia tiba-tiba pergi ke tempat aneh di mana keajaiban bisa menjadi kenyataan. Tempat ini disebut Belorio dan dihuni oleh tokoh-tokoh epos rakyat Rusia. Ivan terkejut bertemu Koscchi, Baba Yaga, Vodaynoy dan Vasilisa. Entah kenapa, mereka semua yakin bahwa Ivan adalah putra Ilya Muromets yang hilang dan percaya bahwa dialah yang menyelamatkan Belorio. Di dunia dongeng ini, semuanya terbalik: kebaikan mengalahkan kejahatan di masa lalu, dan para pejuang mulai menghilang satu per satu, dan Ivan menjadi pejuang terakhir yang memulihkan tatanan seimbang di dunia...