Penyihir Gurun

Penampil waria Balina (Terence Stamp) dan Midge (Hugo Weaving) bersatu kembali setelah kematian seorang temannya. Midge mendapat kesempatan tampil di kota Australia tengah dan mengundang Balina untuk pergi bersamanya, bersama Felicity (Guy Pearce). Untuk mewujudkan impiannya menjadi "Ratu Gurun", ia meminta pasangan dan meminjam bus modifikasi sebagai alat transportasi. Mereka bertiga memulai perjalanan dengan penuh semangat. Bailina yang sudah tua merahasiakan masa lalunya, dan sering bertengkar sepele dengan Felicity yang muda dan gelisah. Midge terperangkap dalam kenangan pernikahannya dari waktu ke waktu. Mereka menunjukkan kegenitan di kota-kota yang mereka lewati, dan mendapat banyak tatapan terkejut, dan tentu saja mendapat persetujuan. Karena gangguan, tukang reparasi Ba, yang memiliki kenangan tak terlupakan tentang penampilan Bailina di masa lalu, dapat bergabung dalam perjalanan mereka. Semua orang akhirnya sampai di tempat tujuan. Meski penonton tidak terlalu antusias, Michele akhirnya melihat putranya, dan Bailina memutuskan untuk bersama ayahnya... Film ini memenangkan banyak penghargaan termasuk Oscar 1995 untuk Desain Kostum Terbaik.