Sejarah Sinema Polandia

Film realisme magis. Staszek yang berusia 10 tahun (diperankan oleh Tomas Kreschak) mencatat sesuatu tentang teman sekelasnya Joseph di buku hariannya. Joseph berasal dari keluarga pandai besi di pedesaan yang indah di wilayah Popielawach. Putra tertua di setiap generasi diberi nama Yusuf. Karena ia merupakan putra sulung generasi keenam, ia mendapat julukan "Szustek" (diperankan oleh Michał Yasinsky) yang artinya keenam. Shustek tertarik dengan proyektor film dan prinsip mekanisnya yang diwarisi nenek moyangnya sejak ia masih kecil. Suatu malam, kabin tempat peralatan proyeksi ditempatkan dibakar oleh seorang musisi tunawisma penyandang cacat Kulawik (Mariusz Sanitelnik) yang sedang mabuk. Setelah dipukuli oleh Shustek yang marah dan ayahnya Józef V (diperankan oleh Krzysztof Mekhzak), Kulawik diam-diam memberi tahu Józef V bahwa dia sering membuat janji dengan istri Józef V, Chanutka V (Grzyna Bwenczka-Korska) untuk berselingkuh di rumah ini.