Di seluruh Amerika

Bree (diperankan oleh Felicity Huffman) adalah seorang inverter gender. Terlahir sebagai laki-laki, dia percaya bahwa dia harus menjadi perempuan sejak dia masih kecil. Tepat sebelum langkah terakhir "pengebirian" formal, Bree menerima kabar tak terduga dari New York. Ternyata ia mempunyai seorang anak laki-laki akibat kecelakaan. Sekarang dia akan menjadi dewasa, tetapi dia ditahan oleh polisi karena menjual tubuhnya di jalan. Bree dengan berani pergi ke New York untuk menemui putranya Toby (Kevin Zegers), menyembunyikan identitas aslinya dan mengantarnya sepanjang perjalanan pulang. Dalam perjalanannya, Bree lambat laun memahami obsesi Toby untuk menemukan ayah kandungnya, dan Toby justru jatuh cinta pada "adik ipar" tersebut. Bagaimana hubungan aneh ini akan mengungkap kebenaran...