Darah Kedua

Will (diperankan oleh Bill Milner) adalah anak yang kesepian dan baik. Dia dikontrol ketat oleh keluarganya, tidak punya teman, dan hiburan sangat dibatasi karena alasan agama. Dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan menggambar. Secara kebetulan, Will bertemu Carter (diperankan oleh Will Poulter), seorang "siswa bermasalah" di sekolah, dan membawa Will ke dunia baru. Carter menayangkan TV kepadanya untuk pertama kalinya, menuntunnya melakukan kejahatan, dan memintanya membantu membuat film pendek untuk mewujudkan impiannya menjadi sutradara. Will yang baik hati dan sederhana menjadi pengikut kecil Carter, dan secara bertahap mulai menemukan keajaiban kamera dan memainkan imajinasinya sepenuhnya. Namun persahabatan antar generasi muda selalu mengubur banyak faktor labil. Dengan kemunculan pelajar pertukaran Perancis, nampaknya hubungan Will dan Carter retak...