Romantisme di Kota Terlarang

Pada akhir abad ke-19, di sebuah kediaman mewah di Beijing, Anna, istri menteri kekaisaran, sedang berkencan dengan Charles, penerjemah utusan Inggris. Charles mengetahui bahwa Anna akan kembali ke Tiongkok bersama suaminya dan memintanya untuk kawin lari bersamanya ke Inggris. Pada saat ini, tuan tanah datang untuk melaporkan bahwa Belikov, atase militer kedutaan kekaisaran, datang untuk menangkap pengkhianat dan memasuki halaman. Keduanya melarikan diri melalui pintu belakang, dan Belikov mengejar mereka. Sekelompok pengemis melakukan trik untuk mendapatkan hadiah dan menghentikan atase militer. Ketika dia mengejar mereka lagi, dia menemukan kedua pria itu telah menghilang. Anna diselamatkan oleh seorang pangeran Tiongkok dan memasuki istana, hanya untuk mengetahui bahwa pangeran tersebut ternyata adalah seorang gadis cantik. Dia baru saja akan kembali ke kedutaan ketika sang pangeran kembali. Ternyata sang pangeran adalah dewa berpakaian hitam yang berbaur dengan Klan Pengemis. Dia kagum dengan kecantikan Anna. Belikov mengancam Anna dengan liontin permata yang hilang selama kencan mereka, dan Charles dipermalukan di bawah pedang. Pada pesta topeng perpisahan menteri kekaisaran Alshkin, Wen Rui, berpakaian seperti seorang pangeran, meminta Charles untuk mendapatkan paspor ke Inggris untuk menolak pernikahan; Belikov mengambil kesempatan itu untuk memprovokasi Charles; Charles ingin kawin lari dengan Anna; sang pangeran menyamar untuk mengejar kecantikan. Ada bahaya sepanjang waktu. Pada malam hari kedua, Menteri Kekaisaran dan istrinya pergi ke Kedutaan Besar Jepang. Saat Menteri Jepang Iteng keluar menyambutnya, hanya Menteri Alkakin dan istrinya yang menghilang sehingga menimbulkan kasus publik yang menggemparkan ibu kota. Belikov bergegas ke tempat pertemuan Charles dan Anna, namun bertabrakan